【免費工具推介】自動透過email提客找數 即時對賬不需額外人手 (限時送港幣$50 foodpanda電子優惠券) | 文章 – 滙豐機滙

文末附有Smart Solution新用戶獲得港幣$50 foodpanda電子優惠券方法

財務  ·    ·  3 mins read

不少公司向我們查詢,有什麼方法可以輸入簡單指示,一次過向大量客戶發出銀碼不同的收款請求,最好收到款項後可即時完成對賬,做到實時查看公司現金水平和客戶拖欠的情況。

有見及此,本篇文章將向讀者推介滙豐最近推出的一項免費工具,名為「滙豐智滙」HSBC Smart Solution。Smart Solution是一個簡單易用的平台,集多項非常實用的公司財務管理功能,服務由滙豐及多家第三方平台支援。在眾多功能中,Smart Solution內「工具箱」的「款項對賬」功能正正針對前述公司所查詢的情況,利用Gmail、Google試算表(即是免費工具Google Sheets,類似online excel)和轉數快,一站式解決發放收款要求及對賬等營運需要。

如果公司一向有使用滙豐網上銀行,更不需額外註冊,利用現有的商務「網上理財」用戶名和密碼就可以免費登錄及使用Smart Solution。(文末附有Smart Solution新用戶獲得港幣$50 foodpanda電子優惠券方法)*

 現在讓我們看看花藝設計店老闆Winky使用Smart Solution的真實例子!

Winky是一家花藝設計店的老闆,擁有8名員工。她由10年前已從事花藝創作,然後飛往巴黎磨練自己的手藝,成功將多年來的喜好,逐步發展成線上花店事業。與很多創業老闆一樣,Winky日常花費很長時間處理繁瑣、重覆的工序,例如對賬、提示客人支付、確實公司現金流充裕、支付公司大小開支等。隨著花店生意擴充,以上提到的工序耗時愈來愈長,Winky擔心處理工序限制了花店的業務增速,同時令她沒有充足時間持續提升自己的花藝水平。

不過最近有個好消息:自從Winky使用了Smart Solution內「工具箱」中的「款項對賬」功能後,花店不再需要以人手方式逐一發出客戶付款電郵及將銷售訂單與銀行數據對賬,大幅減輕每日提客找數、每月月底對數的負擔。

現在花店收到訂單時,Winky只需要在已連接Smart Solution的Google 試算表中輸入她的銷售訂單,連接好Smart Solution的公司Gmail就會自動設定附有「轉數快」收款二維碼的付款提示電郵。Winky可設定直接由系統按預設的數據及內容自動向客戶發送此電郵,亦可選擇自定電郵內容並自行發送。客戶只需要掃描電郵中的二維碼(QR code)便可以使用轉數快向花店支付指定金額。完成付款後,花店的銀行賬戶會即時收到款項, Google 試算表亦會實時刷新訂單的付款狀態,自動對賬。




圖解:利用Smart Solution,老闆只需要在已連接的Google試算表中輸入銷售訂單基本資料,包括客戶電郵、商品名稱、訂單金額等,已連接的公司Gmail就會即時自動通知客戶付款,提客找數不再繁複。


再次提一提讀者,Smart Solution費用全免(並且限時送出foodpanda電子優惠券),而且文章集中介紹的「工具箱」只是Smart Solution的其中一個功能,更多功能資訊可按此查閱。以Winky為例,她亦習慣每日登入Smart Solution看業務數據概覽,一個Dashboard頁面看清多個銀行戶口的總結餘、提存紀錄(有需要可使用分類,過濾和搜索功能),緊貼公司財政情況。

圖解:一個Dashboard頁面視像化日常賬戶的變動情況,老闆可以更全面了解公司的財務狀況。

圖解:將Microsoft Dynamics 365 Business Central戶口的企業資源管理(ERP)連接Smart Solution後,公司就可以輕鬆查看需要跟進的所有應收款和應付賬款。

 



 

 





 







圖解:有需要時可以輕鬆一鍵透過WhatsApp或電郵,向同事、客戶或供應商分享未付款項訊息,方便跟進賬單。




為協助公司簡化更多工作流程,滙豐智滙將推出更多功能,如薪金管理、會計、人力資源等功能,及會繼續連接至不同的第三方應用程式。


 已經是滙豐公司客戶的讀者,只需以現有的商務「網上理財」用戶名和密碼,於滙豐商業理財主網頁右上角的「登入」進入「滙豐智滙」Smart Solution,不需額外登記便可即時免費使用Smart Solution。即日起至2021年1月31日登錄Smart Solution,更可獲贈港幣$50 foodpanda電子優惠券。*

如果有興趣成為滙豐公司客戶及免費使用Smart Solution,可以在文章下方按「我想了解更多」留下電話號碼,由滙豐跟進。


*請按此參閱該優惠之條款及細則

 

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