《2021 H1东南亚市场中国APP出海启示录》完整版报告出炉 - 游戏类 | 文章 – 汇丰机汇

东南亚是全球增长速度最快的互联网地区,是世界第四大互联网市场。本文为读者提供了东南亚市场的中国游戏类APP分析,希望启发读者出海东南亚之路。
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本文授权转载自白鲸出海,作者为DotCUnitedGroup,原文链接https://www.baijingapp.com/article/34708

随着全球互联网和智能手机普及率的提高,过去几年,从欧美等发达市场,到东南亚等发展中区域与国家,中国移动应用出海的脚步已经遍布全球。东南亚地区因文化习惯等与国内市场接近等原因,已成为中国移动应用出海的热门区域。从数据方面来看,据 AppAnnie 统计,过去一年,全球主要市场的移动游戏 TOP250 中,中国移动游戏市场份额占比最高的区域就是东南亚,占比高达 59% 以上。中国移动应用的出海发展目前在东南亚市场成绩斐然,且趋于成熟。

东南亚是全球增长速度最快的互联网地区,是世界第四大互联网市场,在东南亚主要六国(印尼、泰国、新加坡、越南、马来西亚、菲律宾)中,印尼目前是整个地区移动游戏下载量最高的国家,泰国和新加坡是移动游戏收入排名前两位的国家。从数字经济市场规模来看,印尼,泰国和新加坡也分别位居东南亚地区前三位。

印度尼西亚是全球增长最快的应用市场之一,是全球第四人口大国。从用户体量来看,印尼是东南亚最大的智能手机市场,移动游戏下载量方面,印尼占该地区总下载量的 38%,收入占到约 15% 的市场份额。

泰国在人口数量、互联网渗透等方面在整个东南亚处于中等水平,却是东南亚地区仅次于印尼的第二大数字经济市场,是全球移动互联网每日访问时长最长的国家,也是东南亚地区手游市场规模最大的国家,占该地区收入总规模的 28%。

新加坡人口体量少,但经济发展成熟,是东南亚国家中唯一的发达国家,以高端机主导市场。新加坡是整个东南亚地区智能移动设备普及程度最高,也是该地区人均国内生产总值、人均可支配收入最高的国家。从移动游戏收入方面来看,新加坡占东南亚地区游戏收入的 19%,仅次于泰国。

印尼

国产游戏主导教育&策略领域,棋牌单品 Higgs 吸睛又吸金

统计印尼游戏榜 Google Play Store TOP500 显示,免费榜中,国内产品占据约 21%,畅销榜中,来自中国的产品约占 36%。中国游戏在印尼市场已经占据了重要地位。

在 TOP100 的头部榜单中,免费榜上中国产品占比 18% 左右,畅销榜中,中国产品占比高达 50%,中国游戏在印尼市场的吸金能力可窥一斑。 

统计印尼游戏 Google Play Store TOP500 显示,免费榜以休闲类为主,占比约 22%,其次是教育和动作等类型。相较其他国家,教育类游戏在印尼市场堪称一大特色类型。

畅销榜以主流的角色扮演类为主导,其次是策略、动作和休闲等类型。此外,博彩类游戏在印尼市场也占有一席之地。

统计印尼游戏 Google Play Store TOP500 显示,印尼市场上的中国游戏类型,免费榜中,教育类以 37.5% 的占比占据主导地位,其次有休闲、智力等类型。

畅销榜以主流的角色扮演、策略和动作三大类为主,其中,角色扮演和策略合占近七成。目前,中国出海印尼市场以角色扮演、教育和策略类为主导。此外,博彩、休闲、消除、棋牌等也是近年中国出海印尼市场的热门类型。

统计印尼游戏 Google Play Store TOP500 显示,对于各类型游戏的国家分布,免费榜上, 教育类和 MOBA 类游戏中,国内产品占比分别为 68.4%、66.7%。畅销榜上,策略类和 MOBA 类游戏中,国内产品占比分别为 68%、66.5%。角色扮演类中,国内产品也占有半壁江山。

由此可见,目前印尼市场上的教育、策略、MOBA 和角色扮演类中,中国产品都占据了绝对的领导地位。反之,在音乐、体育、休闲等类型中,国内产品仍有较大的竞争空间。

统计 2021 年上半年印尼游戏 iOS &Google Play Store 榜单显示,来自沐瞳科技的《无尽对决》免费榜和畅销榜,双榜夺冠。Boke 公司的棋牌游戏《Higgs Domino Island》双榜稳居第二位。此外,《PUBG MOBILE》《原神》《万国觉醒》《Project Makeover》《State of Survival》等游戏在双榜均有卓越表现。

统计 2021 年上半年印尼游戏 iOS &Google Play Store 榜单显示,宝宝巴士、腾讯、沐瞳科技、Boke、 Eyewind 等公司领衔免费榜单。腾讯、FunPlus、沐瞳科技、龙创悦动、Boke 等公司在上半年赚的盆满钵满。此外,开发商 Magic Tavern 和 Topwar Studio 公司凭借旗下各自产品(《Project Makeover》和《口袋奇兵》)成为上半年黑马公司。

泰国

MOBA 游戏独占出海鳌头

统计泰国游戏榜 Google Play Store TOP500 显示,免费榜中,国内产品占据约 18%,畅销榜中,来自中国的产品约占 35%。

在 TOP100 的头部榜单中,免费榜上中国产品占比 16%,畅销榜中,中国产品占比约 48%,中国游戏在泰国市场同样具备超强的吸金能力。 

统计泰国游戏 Google Play Store TOP500 显示,免费榜以休闲类为主,占比约 27%,其次是动作和模拟等类型。

畅销榜仍以主流的角色扮演类为主导,占比 32.8%,其次是策略、动作和博彩等类型。 

统计泰国游戏 Google Play Store TOP500 显示,泰国市场上的中国游戏的类型,免费榜中,教育类占比 27.6%,居首位,其次有休闲、角色扮演等类型。

畅销榜以主流的角色扮演和策略类为主导,合占所有类型超过六成。此外,博彩类也是近年中国出海泰国市场的一个重要品类。

统计泰国游戏 Google Play Store TOP500 显示,对于各类型游戏的国家分布,免费榜中的教育、策略和 MOBA 类,以及畅销榜的 MOBA、策略和探险类中,国内产品占比均超过 50% 以上。

泰国市场上的教育、策略和 MOBA 类游戏,国内产品已经占据了绝对的主导地位,对于这几个类型,中小厂商们可“避重就轻”去考虑尚有较大竞争空间的消除、休闲、体育和博彩等其他类型。

统计 2021 年上半年泰国游戏 iOS &Google Play Store 榜单显示,腾讯的王牌产品《王者荣耀》海外版和《PUBG MOBILE》两款 MOBA 游戏分别霸榜免费、畅销双榜冠亚军,国产 MOBA 游戏在泰国市场炙手可热。此外,《无尽对决》《叫我万岁爷》《万国觉醒》《原神》《State of Survival》等游戏在双榜均表现优异。

统计 2021 年上半年泰国游戏 iOS &Google Play Store 榜单显示,腾讯、宝宝巴士、沐瞳科技、Eyewind 等公司领衔免费榜单。腾讯、Lilith、Eyougame 等公司领衔畅销榜单。

腾讯凭借旗下 MOBA、角色扮演、动作、竞技等多元类型的王牌布局,无悬念成为上半年出海泰国游戏市场的最大赢家。

新加坡

头部市场国内产品占六成,经典国风题材受玩家偏爱

统计新加坡游戏榜 Google Play Store TOP500 显示,免费榜中,国内产品占据约 19%,畅销榜中,中国产品占比约 42%。

在 TOP100 的头部榜单中,免费榜上中国产品占比 23% 左右,畅销榜中占比高达 60%。新加坡华人占比高、经济成熟,人均可支配收入高,是整个东南亚市场对中国游戏接受度最高、付费倾向最高的国家。

统计新加坡游戏 Google Play Store TOP500 显示,免费榜以休闲类为主,占比约 22%,其次是智力和动作等类型。畅销榜仍是以角色扮演类为主导,占比约 33%,其次是策略和博彩等类型。

统计新加坡游戏 Google Play Store TOP500 显示,新加坡市场上的中国游戏类型,免费榜中,智力类占比 17.7%,其次有策略、休闲、角色扮演等类型。

畅销榜以角色扮演和策略类为主导,在所有类型中合占超过七成。同其他东南亚国家一样,博彩类游戏也占有一席之地。

统计新加坡游戏 Google Play Store TOP500 显示,对于各类型游戏的国家分布,免费榜中的MOBA、策略和博彩类,以及畅销榜的策略和角色扮演类中,国内产品占比均超过 50% 以上。

对于新加坡市场上的 MOBA、策略、角色扮演和博彩类游戏,国内产品已经占据了绝对的领导地位。未来,对于新的参与者或者中小型厂商,选择体育、教育、棋牌等类型或有更大的竞争和成功的机会。

统计 2021 年上半年新加坡游戏 iOS &Google Play Store 榜单显示,来自沐瞳科技的《无尽对决》和Lilith 的《万国觉醒》分别拿下免费榜、畅销榜首位。此外,《PUBG MOBILE》《原神》《State of Survival》等游戏在双榜也均有卓越表现。

相比东南亚其他国家,如《三国志·战略版》的三国题材、《叫我官老爷》《宫锁心计》等的宫廷题材,以及《新仙侠:起源》的仙侠题材,这种具有传统中国特色的游戏题材似乎在新加坡市场会更受到玩家的偏爱。

统计 2021 年上半年新加坡游戏 iOS &Google Play Store 榜单显示,腾讯、沐瞳科技、Boke、Zenjoy、游族等公司领衔免费榜单,Lilith、FunPlus、腾讯、触控、龙创悦动等公司领衔畅销榜单。阿里巴巴凭借旗下三国游戏《三国志·战略版》的出色表现,在新加坡市场也拿下一城。


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